淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

发布日期:2021-11-30 17:11   来源:未知   阅读:

  (以下简称“公司”、“淮北矿业”或“发行人”)的实际情况逐项自查,认为公司各

  次发行可转债募集资金总额不超过人民币300,000.00万元(含300,000.00万元),

  日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。

  尾法取一股的整数倍。其中:V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;

  有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股

  露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。

  中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债

  未偿金额超过2亿元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上,且可

  净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司)已经或预计不

  产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司)发生减资、

  本次公开发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过300,000.00万元(含

  公司2018年、2019年和2020年年度财务报告业经容诚会计师事务所(特殊普

  第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券

  监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告

  第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计

  万元。其中,报告期各期末公司流动负债金额分别为3,061,444.26万元、

  主要系一年内到期的非流动负债减少所致;非流动负债金额分别为805,119.98

  报告期各期,公司营业利润分别为478,934.49万元、415,624.03万元、

  300,000.00万元(含300,000.00万元),扣除发行费用后拟投资以下项目:

  配方案应当经出席股东大会所持表决权的2/3以上通过。股东大会对利润分配方

  公司最近三年以现金方式累计分配的利润3,875,856,675.05元,占最近三年